商朝末年，武祖姜子牙率众神伐纣，赢得封神大战后归隐山林，但其斩将封神所用之神器——封神笔却失落千年，不知所踪。千年以后，开元年间。大唐画师吴道子为博“画圣”之名，意外发现了封神笔的踪迹。一时间，风起云

龙王携四海龙王以水淹陈塘关逼李靖交出哪吒，哪吒自刎肉身消亡，太乙欲建庙助他重生。 燃灯道人赠李靖玲珑宝塔，说哪吒无功受香火会受魔心反噬。李靖不忍让哪吒入歧途决定毁庙引哪吒误会，而李母与太乙偷偷供奉哪吒