周美诗是电台深夜节目;夜半无人私语时 的节目主持人。一晚，一名自称;饿狼 的听众来电话向她表白心声，说祂憎恨这世界，而且遇见的人又迫使祂做魔鬼，于是决意要成为一个冷血无情的魔鬼，祂的第一项行动便是烧毁

一个醉心枪械的年轻人欲投考警察，因有眼疾未被录取，造成心理不平衡而四处杀人。警方成立特别组缉捕他，一个初出茅庐的警察与凶手狭路相逢......

何永潮（艾迪 饰）虽然出生在黑社会地区，却在长大之后报考了警校最终以出色的成绩毕业成为了一名警察。然而，何永潮上岗之后的第一个任务，竟然就是被派往黑社会做卧底。何永潮凭借着过人的智慧和勇气隐藏身份，同

干探雷大勇（万梓良 饰）和上司沈Sir（任达华 饰）合得来，和高级督察叶振强（吕良伟 饰）感情也非常不错；张启华原是一个好探员，他被诬贩毒坐了十年冤狱，出狱后他先杀了退休探员猪头炳，下一个目标是雷大勇