间官周吉的妻子去世得早，留下他和三个孩子相依为命。幸一是周吉的大儿子，他和名为百合子的女子结为夫妇，两人和周吉同住。幸一的妹妹秋子是一个走在时代前沿的新新女性，并不着急着嫁为人妇的她目前在办公室工作。

教立大学社会学系四年级学生山本秋平（本木雅弘饰）即将毕业，却被毕业论文指导教授兼大学相扑部顾问的穴山（柄本明饰）找去，说他旷课太多不能给予学分，除非他愿意加入大学相扑部。

即将大学毕业的摇滚青年盐野阳平（本木雅弘饰），作为寺庙的继承人，他被迫进入寺庙修行一年。他放不下的还有女朋友真朱（铃木保奈美饰），她是一名时尚的女孩，她也不希望阳平去当和尚。

一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌 饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩

中年男子杉山正平（役所广司饰）是名普通的上班族，他工作认真，事业有成，却发觉朝九晚五的生活空虚无味。一天下班，疲劳的杉山偶然透过车窗看到车站对面，一家贴有“岸川舞蹈学校”字样的楼房窗旁，有一位相貌清秀

迷人温暖的古城京都，曾经引以为傲的艺伎、舞伎行业则日落西山。在下八轩的花街，由小岛千春（富司纯子 饰）经营的万寿乐迎来了意外的访客。对方是操着一口鹿儿岛和津轻地区混合方言的乡下女孩西乡春子（上白石萌音